Олег Дерипаска выводит свой холдинг на биржу

НИА-Хакасия
На $1,5 млрд готовится продать акции Еn+.
Группа компаний, входящая в холдинг «Базовый элемент» и контролирующая активы Олега Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики и стратегически связанных с ними отраслях (En+) начала подготовку к IPO, пишут «Ведомости» со ссылкой на слова четырех человек, близких к участникам встреч, которые провели менеджеры En+. Холдинг хочет привлечь до $1,5 млрд, разместив акции на Лондонской и Гонконгской биржах. Впрочем, добавляет один из собеседников, площадка в Гонконге под вопросом.
Цены размещения еще нет – процесс на ранней стадии, говорят собеседники газеты. Два из них рассказывают: En+ рассчитывает, что будет оценена в $6–8 млрд. Исходя из этой цены, чтобы заработать $1,5 млрд, En+ может предложить инвесторам в зависимости от оценки от 18,75 до 25% акций. Еще один собеседник говорит, что ожидания En+ выше – $9–10 млрд. Ожидания – «между $5 млрд и $10 млрд», отмечает четвертый.
Среди организаторов размещения – «ВТБ капитал», сообщили два собеседника. При самом оптимистичном развитии событий En+ рассчитывает разместиться в апреле-мае, добавляет один из них. Альтернатива – октябрь-ноябрь. Потенциальный инвестор En+ и человек, близкий к одному из участников встречи, называют организатором сделки Сбербанк.
Собеседники «Ведомостей» не уточняют, предложит En+ инвесторам новые акции или существующие и будет ли «ВТБ капитал» продавать принадлежащие ему 4,35% акций. Представители En+ и ВТБ от комментариев отказались. Получить комментарии Сбербанка и его инвестиционного подразделения «Сбербанк CIB» не удалось.